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我国电线电缆行业现阶段发展前景分析

分类:
行业资讯
来源:
网络
2018/09/25 17:39
  我国电线电缆发展机遇与挑战并存,既有“十三五”各项新的政策实施、产业发展空间不断拓展等积极因素,也有国内外需求持续低迷、企业面临的困难超出预期等不利因素,但总体机遇大于挑战,我国电线电缆行业将呈现新的发展形态和趋势,“互联网+”、“中国制造2025”、“工业4.0”等等将成为电线电缆行业带来新的增长亮点。一个个时尚新名词里蕴含了太多的机遇和挑战。这是中国工业奋起直追的好机会,也是中国电线电缆企业脱胎换骨,转型升级的好机会。
 
  一、电线电缆行业简介
 
  电线电缆是指用于传输电(磁)能、信息和实现电磁能转换的线材,是输送电能、传递信息、电磁转换以及制造各种电机、电器、仪表所不可缺少的基础器材。电线电缆制造行业按照其产品用途可分为电力电缆(承担电力传输作用)、电气装备用电线电缆(将电能从电力系统的配电点直接传送到各种用电设备)、通信电缆与通信光缆(传输电话、电视、广播、传真等电信信息数据)、裸导线(主要用于电网主干线、铁路电气化、轨道交通接触网线领域)和绕组线(主要用于各种电机、仪器仪表等领域)等五个领域。
 
  二、行业政策
 
  我国电线电缆行业实行在国家宏观经济政策调控下,遵循市场化发展模式的市场调节管理体制。目前,电线电缆行业管理组织为中国电器工业协会电线电缆分会。国家对电线电缆行业实行严格的生产许可证管理制度和强制性产品认证制度。对电力电缆、控制电缆等电线电缆产品实行生产许可证制度,并对列入国国家监督检验检疫总局和国家认证认可监督管理委员会联合颁布的《强制性产品认证管理规定》目录的电线电缆相关产品,实行强制认证。
 
  近年来,国家相继出台了《关于加快振兴装备制造业的若干意见》、《国家中长期科学和技术发展规划纲要》、《国家中长期科学和技术发展规划纲要中国电线电缆行业“十二五”发展指导意见》、《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)》等促进电线电缆行业发展的政策。上述政策的出台,有力地推动了我国电线电缆行业向着更好的方向健康发展。
 
  三、行业发展现状
 
  1.行业地位不断提高
 
  我国电线电缆行业经过50多年的建设与积累,特别是改革开放以来的迅速发展,已成为国民经济发展中重要的基础性配套产业之一,占据电工行业四分之一的产值,是机械工业中仅次于汽车行业的第二大产业。随着经济的快速发展,我国电线电缆制造业工业总产值占国内GDP的比重逐年上升,2007年已超过2%,之后年度基本稳定在2%左右的水平,在国民经济中的重要地位日益突出。2012年,我国电线电缆总产值超过万亿,已超过美国成为世界上第一大电线电缆生产国。
 
  2.行业收入快速增长
 
  “十五”以来,受益于国民经济整体的快速发展,电线电缆行业总收入由2005年的2,564.66亿元增长到2012年的11,458.96亿元,年均复合增长率达23.84%之高;行业利润总额由2005年的111.74亿元增长到2012年的597.37亿元,年均复合增长率高达27.01%,均远超国内同期GDP增长率。
 
  电线电缆
 
  2015年,“一带一路”战略的提出,是关乎未来中国改革发展、稳定繁荣乃至实现中华民族伟大复兴中国梦的重大“顶层设计”。“一带一路”战略的提出,具有深刻的时代背景。国内改革步入深水区,对外开放面临调整转向,经济发展处于换挡期、阵痛期、消化期“三期叠加”的新阶段,社会改革和发展到了矛盾集聚、风险积压、需要攻坚克难、爬坡过坎的关键期。世界经济全球化、区域经济一体化加快推进,全球经济增长和贸易、投资格局正在发生深刻调整,世界经济到了转型升级的关键阶段,需要进一步激发区域内的发展活力与合作潜力。
 
  “一带一路”辐射范围涵盖东盟、南亚、西亚、中亚、北非和欧洲,总人口约46亿(约全球2/3),GDP总量达20万亿美元(约全球1/3)。初步估计,未来十年中国对一带一路地区的出口占比有望提升至1/3左右,中国在一带一路上的总投资有望达到5万亿美元。就目前,各地“一带一路”拟建、在建基础设施规模已经超过1万亿美元,跨国投资规模约524亿美元。一般基础设施的建设周期为2-4年,2015年国内“一带一路”投资金额在3000亿-4000亿美元。海外项目基建投资中,假设1/3的项目在国内筹备相关装备,则2016年由“一带一路”拉动的投资规模将超过4000亿美元以上。
 
  据了解,一个大型的公共建筑中,电气投资约占工程总投资的10%,而电缆在电气投资中,将占了预算的相对比重。这对于化解国内线缆企业的产能过剩,进行产业的结构性调整提供了难得的机遇。
 
  “一带一路”战略的提出,毫无疑问的拉动了整个基础建设,而基础设施互联互通是这次战略建设的优先领域,其中受益最大的将是电线电缆行业。无论是“一带一路”愿景与行动文件中让电缆企业直接获益的跨境光缆等通信网络建设,还是跨境电力与输电通道建设以及水电、核电、风电、太阳能等间接刺激电缆需求,这都将是电缆企业重大的历史机遇。”
 
  “一带一路”沿线多为发展中国家,大多进入工业化和城镇化的快速发展阶段,亟需大量资本和先进技术来发展电力基础设施。顺应国际形势“走出去”将为电缆企业提供机遇。
 
  过去发达国家很多企业到中国来办厂,他们进行产业转移,把落后的产能搬到中国来,享用中国的人口红利和低价劳动力。今天我们应该像西方国家大量走进中国一样走出去。电线电缆行业要积极开展国际产能合作,主动对接相关国家需求,通过对外工程承包和投资等,带动中国电线电缆产品走出国门,在国际市场竞争中促进中国电线电缆制造升级。
 
  电线
 
  而在清洁能源发电方面,“一带一路”沿线多国都具有丰富的风能和太阳能资源,积极推动水电、核电、风电、太阳能等清洁、可再生能源合作,可以预见,清洁能源的开发也将迎来重大发展期。随着中国大力发展清洁能源,对于电线电缆行业的拉动是巨大的。共建“一带一路”顺应世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化的潮流,致力于维护全球自由贸易体系和开放型世界经济,走上一条合作共赢之路。同时电缆企业也要做好准备,调整产业结构,推进转型升级,提升国际竞争力,迎接这次新机遇。
 
  b、“互联网+”与电线电缆行业的深度融合:企业观念和模式的转变
 
  2015年两会期间,政府工作报告中明确提出“互联网+”行动计划后,“互联网+”就像一股苍劲有力的飓风,一夜之间几乎席卷各行各业。
 
  关于“互联网+”政策的驱动,在所有行业都很火,若是将“互联网+”放到我们电线电缆行业来看,“互联网+电缆”对于电线电缆行业企业的供应商和采购商都是受益者。“互联网+”让信息更流通,资源更充分的运用。“互联网+”把工程项目、电缆供应商和电缆采购商有效的联合起来,同时拓宽了销售渠道,助力企业转型升级。在去年天猫“双十一”创912亿记录的同时,电线电缆在网上的销售额也突破历史新高。”“事实上,互联网+不是简单地将互联网与传统产业粘在一起。这不是“物理反应”,而应该是“化学反应”,是要素的重组,它是互联网改造传统产业的生产方式、经济模式、产业结构的过程。”
 
  工业4.0是“互联网+”的重要一部分,互联网技术降低了产销之间的信息不对称,加速两者之间的相互联系和反馈,因此,催生出消费者驱动的商业模式,而工业4.0是实现这一模式关键环节。工业4.0代表了“互联网+制造业”的智能生产,孕育大量的新型商业模式,积极地寻找"互联网+"模式下的发展方式及途径,已成为当下电线电缆行业企业的重中之重,适应新的发展模式,提高产品质量与使用效率。加大技术投入,开发环保节能的优质电线电缆产品才有可能抓住发展的黄金机遇期,促进电线电缆企业的健康发展。”新常态下,面对新经济的机遇,电线电缆企业亟须转变思想,以互联网+,共享经济,大数据,云计算等新技术手段为契机调整观念、积极探索、积累铺垫、抢占制高点、培育未来企业核心竞争力。
 
  c、“中国制造2025”对传统电缆行业的改造升级:顺势而为才能有大发展
 
  《中国制造2025》是国务院2015年5月8日公布的强化高端制造业的国家战略规划,是建设中国为制造强国三个十年战略中第一个十年的行动纲领。是着眼于整个国际国内的经济社会发展、产业变革大趋势所制定的一个长期战略性规划,不仅要推动传统制造业的转型升级和健康稳定发展,还要在应对新技术革命的发展当中,实现高端化的跨越发展。
 
  电线
 
  中国制造业总体大而不强,许多产品销量世界第一,但多处于产业链中低端,缺乏附加值和品牌知名度。中国电线电缆产业万亿元的年产值符合中国制造大国的形象,但成千上万的线缆企业却只有寥寥无几的几家能够与国外巨头企业相抗衡。中国线缆企业要在自己擅长的领域精耕细作,多一点创造、少一点山寨,追求品质、制止伪劣,把质量当作企业立身之本,同时加强产品的品牌化运作。唯有如此,才能摆脱中国产品在全球低端、低质、低价形象,推动向全球产业价值中高端跃升。
 
  对于中国电缆行业而言,产能过剩是发展过程必须经历的时期。在这段时期,寻找市场突破口是所有电缆企业面临的重大课题。在“中国制造2025”的风口,中国政府将着力推动包括新材料在内的等10大重点扶持的领域,并力争取得突破发展,这对于绝大多数电线电缆制造企业而言,将会是一次巨大的机遇。推进传统电缆制造业向节能环保方向转型,大力发展风电、光电等新能源产业。
 
  3.“料重工轻”的成本结构特征明显
 
  据统计,电线电缆行业总成本构成中主营业务成本占比超过90%,而主营业务成本的主要构成为铜、铝、绝缘料、屏蔽料等直接材料成本。其中,铜、铝等主要原材料价格的持续高位决定了电线电缆行业其“料重工轻”的内在特征。
 
  4.行业高度分散,高端产品较少,中低端产品市场竞争激烈,特种电缆需求旺盛
 
  目前,国内电线电缆行业生产厂商众多,市场集中度较低。根据国家统计局数据,“十一五”末我国电线电缆行业内的大小企业已超9,000家,其中规模以上企业超2,000家。国内最大型电线电缆企业远东电缆市场份额也不足2%。
 
  从产品结构而言,高端产品研发能力不足,低端产品产能过剩。大量资本涌入低端电线电缆市场直接导致了低压电线电缆领域的产能过剩,市场呈现明显供过于求状态;国产电线电缆产品同质化趋势明显,非理性的价格竞争已由低端市场向终端市场延伸。在产能过剩和国内市场竞争日益激励的压力下,低端电线电缆市场已处于充分竞争格局,行业利润率较低。高压、超高压电线电缆等高端产品技术含量高,生产工艺复杂,存在较高的技术壁垒。目前,国内高压、超高压电线电缆市场主要由少数外资企业、合资企业以及内资电线电缆行业龙头企业所垄断。
 
  另一方面,特种电缆作为技术壁垒较高的高端电线电缆领域,市场竞争趋缓。凭借其安全、环保等众多特性,特种电缆已成为国家重点推广的产品,市场需求旺盛,行业利润率较高。
 
  四、市场需求与容量
 
  我国电力工业长期以来“重发电,轻供电”,因而造成输配电的投入不足,电网建设严重滞后。近年来,随着国民经济的飞速发展,电网规划建设滞后的矛盾进一步加剧。虽然国家在多年来已累计投入数万亿进行农村电网和城市电网的建设与改造,但仍存在人均用电量落后于日本、美国等发达国家7倍以上,经济发达地区每年都有“电荒”季节的现象。随着各行业、各领域对于电力需求的日益膨胀,用电量快速上涨。
 
  伴随着全社会用电需求的快速增长,我国发电机装机总量亦持续升高,建设大规模、高效率的输电网络已迫在眉睫。当前国民经济对大规模的电力输送和供应需求已将220KV、110KV等高压输电线路深入推向电网建设与改造,“十二五”期初年均新增220KV及以上线路长度超过35,000公里,500KV(750KV)超高压、特高压电缆不久将来亦会进入输电线路。
 
  五、行业发展前景
 
  1.高端产品前景广阔
 
  高压、超高压电线电缆等高端产品研发能力不足是我国电线电缆行业普遍的现象。目前,我国的高压、超高压电缆、配套连接头等附件、以及相关的绝缘料、核电站用电缆主要等领域产品依赖进口。国产高压、超高压电缆的附件不配套、不能成套供应已成为阻碍高端电线电缆产品发展的重要因素。随着我国国民经济的持续稳定发展,国家对高端产品的需求持续增加,本土电线电缆厂商加速推进与提升高端产品的研发已迫在眉睫。
 
  2.特种电缆市场需求旺盛
 
  特种电缆大致可分为四大类:耐高温电线电缆、功能化电线电缆、新型绿色绝缘环保电线电缆、用途和结构特殊的电线电缆。相比量大面广的普通电线电缆而言,特种电缆具有较高技术含量、较严格使用条件、批量较小、较高附加值的特点。
 
  近年来,国内建筑防火等级提高,特种防火电缆面临良好的市场环境。其中,矿物绝缘电缆凭借其良好的耐火性、防水性、耐高温、耐腐蚀、耐辐射、防爆、过载流量大、机械强度高以及良好的接地性能,已成为近年来需求快速增长的特种电缆。随着国家对各类项目的安全性要求的不断提高,矿物绝缘电缆已被列为国家重点推广的产品,市场前景广阔。
 
  从2006年开始,上海、北京、大连等大型城市的高层建筑和娱乐场所试点推广使用防火电缆,国内防火电缆市场需求将保持快速增长。根据平安证券研究报告预测,该产品国内市场需求将在2015年前以年均15~20%的速度递增。以15%的增速审慎估算,到2015年矿物绝缘电缆的市场将达到77亿元。
 
  中国制造业总体大而不强,许多产品销量世界第一,但多处于产业链中低端,缺乏附加值和品牌知名度。中国电线电缆产业万亿元的年产值符合中国制造大国的形象,但成千上万的线缆企业却只有寥寥无几的几家能够与国外巨头企业相抗衡。中国线缆企业要在自己擅长的领域精耕细作,多一点创造、少一点山寨,追求品质、制止伪劣,把质量当作企业立身之本,同时加强产品的品牌化运作。唯有如此,才能摆脱中国产品在全球低端、低质、低价形象,推动向全球产业价值中高端跃升。